Virbac acquiert Sasaeah, un acteur majeur de la santé animale au Japon
Début avril a été finalisée avec succès l'acquisition de Sasaeah par le groupe Virbac. Cette acquisition stratégique financée par Crédit Agricole CIB en tant que seul prêteur lui apportera une position de leader sur le marché des vaccins pour animaux d’élevage au Japon, notamment dans le segment des bovins, et un large portefeuille de produits pharmaceutiques pour toutes les principales espèces.
Cette transaction est le fruit des synergies entre Crédit Agricole Provence Côte d’Azur dont Virbac est un client historique, et les experts de Crédit Agricole CIB parmi lesquels le coverage du pôle ETI et les équipes de Corporate & Leveraged Finance (CLF). Elle illustre la capacité de la Banque à développer un partenariat sur la durée avec ses clients et à les accompagner dans chacune des étapes clés de leur développement stratégique. Notre position de seul prêteur illustre la pertinence et la distinction de l’offre apportée à Virbac.
Issue du regroupement de deux acteurs historiques de la santé animale (Fujita Pharmaceutical Co. Ltd. et Kyoto Biken Laboratories Inc.) sous l'égide d'ORIX Corporation, Sasaeah génère des revenus annuels d'environ 75 millions d'euros, dont environ 50 % proviennent des vaccins. Solidement implantée au Japon, Sasaeah développe, fabrique et commercialise un large portefeuille de produits vétérinaires destinés aux animaux d'élevage et aux animaux de compagnie.
Virbac bénéficiera des sites de production de Sasaeah au Japon et au Vietnam, de ses capacités de R&D ainsi que de plus de 500 employés passionnés et compétents. Virbac sera propulsé au rang d'acteur majeur de la santé animale au Japon, avec la possibilité d’exploiter ces capacités au sein du Groupe.
« Nous avons instauré avec la direction de Virbac une relation de confiance forte sur la durée et un partenariat de grande qualité. Nous sommes à leur côté à chacune des étapes majeures de leur développement. Cette dimension de conseil stratégique qui s’appuie sur les expertises de CACIB et notre capacité à travailler en synergie, est une grande source de satisfaction ».
Elsa FERREIRA
Banquier Conseil (Pôle ETI)
« Virbac est un client qui valorise la compréhension de ses besoins et les idées nouvelles. Nous avons su nous différencier d’une concurrence forte sur ce client très courtisé en offrant de porter seuls le financement, en obtenant des accords de comité de crédit très rapidement et en restant au plus près du client dans ses réflexions. »
Charles COMBEMALE
Directeur, équipe Acquisition Finance & Advisory (Corporate & Leveraged Finance)
« La confiance est le pilier sur lequel repose chaque partenariat durable. En tant qu’acteur du territoire, notre engagement historique envers les entreprises de notre région va bien au-delà. C’est une alliance fondée sur la confiance mutuelle, renforcée par les synergies avec nos experts métiers CACIB, qui nous ont permis d’accompagner Virbac dans son développement et pour la satisfaction de tous. »
Philippe GUIGNARD
Directeur des Marchés Entreprises Crédit Agricole Provence Côte d’Azur
A propos de Virbac
Virbac est un des leaders mondiaux de la santé animale, affichant une capitalisation boursière de 3 milliards d’euros. Cette société met en œuvre des solutions innovantes à disposition des vétérinaires, éleveurs et propriétaires d’animaux de plus de 100 pays à travers le monde. Couvrant plus de 50 espèces, sa gamme de produits et services permet de diagnostiquer, prévenir et traiter la majorité des pathologies.
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